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电力设备与新能源行业4月第4周周报:上海车展

时间:2018-01-13 10:11来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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本周上海车展正式拉开帷幕,自主和合资车企以及互联网造车企业三大势力加快新能源汽车产业布局,产业景气度持续上升, 预计 2 季度将回归发展快车道,首推供需偏紧的湿法隔膜环节。 电改继续深化,我们看好拥有网内资源并开展配售电及用电服务的标的以及高弹性的配网设备供应商、有望成为“ 配售电一体化+综合能源服务商” 的标的;电力设备一带一路热度再起,龙头企业迎来主题性投资机会,同时可关注国企改革相关标的。发电侧中期承压,风电看好市占率提升+外延发展的龙头企业;光伏相对看好分布式龙头与高效产品产业链的结构性机会;光热上网电价出台、示范项目批复,看好核心设备供应商与 EPC 龙头企业;储能顶层设计征求意见,电池成本快速下降,产业进入商业化应用的新阶段,看好掌握客户资源+技术的龙头企业;核电方面继续关注未来审批重启的可能性。

本周板块行情: 电力设备和新能源板块下跌 4.18%, 锂电池板块下跌5.62%,二次设备下跌 4.9%,新能源汽车下跌 4.68%,核电板块下跌4.46%,一次设备下跌 4.37%,工控自动化下跌 3.73%,风电板块下跌2.45%,光伏板块下跌 2.17%,发电设备下跌 1.44%。

本周行业重点信息: 新能源汽车: 2017 年 1 季度中国动力锂电池出货量 12.28GWh, CATL、比亚迪排名前二; 55 家电池企业入围工信部 295批公告,宁德时代/国能/沃特玛数量排名前三。 电改电网: 1 季度国网完成电网投资 845 亿元, 售电量 9039 亿 kWh,南网完成固定资产投资158.5 亿元, 售电量 1875 亿 kWh。 新能源发电: 2017 年第 11 届上海国际太阳能光伏展( SNEC) 在上海拉开帷幕, 诸多企业推出新品。

本周公司重点信息: 2016 年年报: 特变电工(盈利 21.90 亿元,同增16.04%)、 天顺风能(盈利 4.06 亿元,同增 34.06%,拟 10 派 1.2 元)、阳光电源(盈利 5.54 亿元,同增 30.14%; 17 年 1 季度盈利 1.29 亿元,同增 6.59%)、 合康新能(盈利 1.79 亿元,同增 75.52%)、 智光电气(盈利 1.11 亿元,同增 3.11%,拟 10 转 10 派 1.8 元) 、 科泰电源(盈利 4,846 万元,同增 17.57%,拟 10 派 1 元)、 协鑫集成(亏损 2,691 万元,同减 104.21%); 2017 年一季报: 涪陵电力(盈利 5,520 万元,同增 130.09%) 、 平高电气(盈利 1.03 亿元,同减 0.58%)、 长园集团(盈利 4,404 万元,同减 57.10%)、 新宙邦 (盈利润 6,769 万元,同增 27.34%)、协鑫集成( 亏损 1.26 亿元) 天赐材料(盈利 6396 万元,同减 9.84%)、圣阳股份(盈利 641 万元,同减 38.10%); 南都电源:与德国 UC 及UI 签署合作框架,未来 2 年内建设总容量超 50MW 的调频储能电站,投资总金额约 4,200 万欧元。 东方能源:与国家电投山西分公司签署战略合作框架协议。 中国核电: 1 季度累计商运发电量 233.42 亿 kWh,同增 23.06%。 星源材质: 子公司签订 4,900 万欧元的湿法隔膜设备购买合同,卖方收到预付款后 11-16 个月内分批次发货。 东方日升: 增发 2.28亿股上市。 科泰电源: 拟增发不超过 6,400 万股,募集不超过 8.13 亿元投入新能源物流车运营项目。 特变电工: 配股获证监会核准。

风险提示: 投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。

(责任编辑:admin)
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